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融信中国拟额外发行于2021年到期优先票据

2018-07-10 16:18:52 来源:汇通票据网 我要评论 0条

       格隆汇10日讯,融信中国(03301.HK)公告,公司建议根据现有票据的条款及条件(发行日期及发售价除外),进行以美元计值优先票据的进一步国际发售。

  额外票据发行详情(包括额外票据本金总额及发售价),将根据由海通国际、光银国际、兴证国际及西证国际(作为额外票据联席账簿管理人及联席牵头经办人)进行入标定价厘定。

  额外票据及附属公司担保并无且不会根据证券法或任何州证券法登记,惟已登记,或不会于美国境内提呈发售或出售及将仅会遵照证券法项下S规例以离岸交易方式于美国境外提呈发售及出售。因此,额外票据将遵照S规例以离岸交易方式仅于美国境外提呈发售及出售。额外票据概不会向香港公众人士提呈发售。

  额外票据发行完成须视乎市况及投资者兴趣而定。倘发行额外票据,公司拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。额外票据将与于2021年到期的4.25亿美元的8.25%优先票据合并及构成单一系列。

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