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合景泰富拟发行本金总额3.5亿美元优先票据

2018-08-01 13:33:03 来源:汇通票据网 我要评论 0条

  格隆汇1日丨合景泰富(01813.HK)宣布,2018年7月31日,公司连同附属公司担保人与高盛、国泰君安、汇丰银行、摩根士丹利及渣打银行就优先票据发行订立购买协议。公司将发行本金总额3.50亿美元的票据,票据将于2021年8月9日到期。

  票据发售价将为票据本金额的100%,票据的利息按年利率7.875%计算,自2019年2月9日开始在每半年期末于每年2月9日及8月9日支付。

  票据发行的估计所得款项净额将约为3.458亿美元,公司拟使用票据发行所得款项净额将若干公司离岸债项再融资。

  公告表示,公司将为票据寻求于联交所上市,公司已从联交所收到确认书,指票据合乎上市资格。票据预计将获惠誉国际评级为“BB-”。

 

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